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新聞動態
中橡協考察巴西和阿根廷橡膠工業

添加時間: 2018-07-15 來源: 中國橡膠網 作者: 點擊數:508

為促進我國橡膠行業更好地了解南美洲市場狀況,加強中巴、中阿橡膠工業的交流與合作,6月24~7月5日,中國橡膠工業協會會長鄧雅俐率團對巴西、阿根廷進行了考察,先后拜訪了圣保羅州政府投資與發展委員會、巴西橡膠工業協會、圣保羅州議會及阿根廷橡膠工業協會,并參觀了“第十三屆巴西國際輪胎橡膠工業展覽會”。通過此次考察,比較全面地了解了巴西、阿根廷橡膠工業的發展現狀,并對當地的社會經濟情況、投資政策等有了初步的認識。

一、巴西和阿根廷經濟社會狀況

巴西國內生產總值位居拉美之首,為世界第七大經濟體、全球十大工業強國之一、金磚國家之一。近年來巴西經濟發展放緩,2017年增速僅為1%,GDP為20549億美元(約為中國的1/6)。巴西被認為是全球最為封閉的國家之一,主要由國內市場拉動,機電、化工和礦產品是巴西前三大類進口商品。中國、美國、阿根廷是主要進口國。

阿根廷有“世界糧倉”之稱,是拉美第三大經濟體,2017年GDP為6383億美元,居世界第21位。阿根廷工業產值占國內生產總值的1/3,門類較齊全,其中汽車產業發展迅速,2017年汽車銷量為88.38萬輛,增長22.5%。

二、巴西橡膠工業情況

考察團拜訪了巴西橡膠工業協會,通過巴西橡膠工業協會會長Reynaldo Megna先生的介紹,了解了巴西橡膠、汽車、輪胎及非輪胎橡膠制品行業的發展現狀。

1.橡膠原材料生產及進出口情況

巴西曾是天然橡膠的發源地,但現在橡膠樹種植面積不大,2016年天然膠產量約20.1萬噸,消耗量約42.8萬噸,約一半需要進口。 巴西合成橡膠生產實力較強,既有帝斯曼巴西工廠,也有本土企業如PETROFLEX等,主要產品有丁苯橡膠、順丁橡膠、三元乙丙橡膠等。

2.巴西汽車工業生產情況

巴西是世界十大汽車生產國之一,現有27家汽車集團企業,下屬53個生產廠,其中汽車生產廠27個,發動機生產廠12個。世界著名汽車企業均有在巴西投資設廠,其中包括德國奔馳、大眾,美國福特、通用,意大利菲亞特、依維柯,日本本田、三菱、日產、豐田,法國標致-雪鐵龍和雷諾,瑞典沃爾沃、斯堪尼亞等。

2016年巴西汽車保有量已超4000萬輛,平均每5人擁有一輛汽車。

3.巴西輪胎工業生產情況

包括本土企業在內,巴西輪胎廠約10家,輪胎產業幾乎被跨國公司壟斷,參與競爭的企業包括普利司通、馬牌、鄧祿普、固特異、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。

4.橡膠制品行業情況

巴西橡膠制品行業占整個工業銷售額的0.23%。

受困于國家經濟形勢,橡膠制品領域的投資最近幾年呈減少趨勢,投資最大的部分是機械設備采購,占整個投資的一半以上。

2016年,巴西橡膠制品行業從業人員44810人,有2097家公司,但集中度很高,其中圣保羅橡膠制品企業占全國的51.5%。從企業員工人數可以看出,巴西橡膠制品企業以中小規模企業為主。。

由于國內生產遠不能滿足下游行業的需求,因此巴西需要大量進口橡膠制品。

三、巴西投資環境

通過拜訪圣保羅州政府投資與發展委員會,考察團了解了當地的投資環境。作為州政府直屬機構,該委員會負責對外投資與產業結構的指導和提供相關服務。

1. 投資的有利條件

(1)巴西地域廣闊,能源、資源豐富,經濟規模和市場規模居拉美第一,且有巨大的發展潛力;

(2)銀行資本平均回報率高達20%;

(3)巴西對所有在巴境內的外國獨資或合資企業實行國民待遇。外資在巴西境內投資無需事先經政府批準,只要通過巴西有權經營外匯業務的銀行將外匯匯進巴西,即可在巴西投資建廠或并購巴西企業,對外資企業的利潤支配及匯出限制較少;

(4)政治風險較低,巴西經濟基礎穩固,經濟政策成熟,且得到國際貨幣基金組織認可;

(5)巴西人口眾多,并具有不同層次的消費水平和習慣,內需較大;

(6)民眾能夠接受不同習俗的外國人,并能友好相處,排外性小;

(7)巴西各州有權制定有利于地方發展和引進外資的鼓勵政策,給外資企業一定的減免地方稅收政策。

① 優惠政策框架。給予外國投資者國民待遇;對外資給予稅收優惠;外資企業在巴西境內生產的產品如向第三國出口,可向巴政府申請出口信貸和保險;

② 行業鼓勵政策。免征14種資本產品及部分軟件產品等工業產品稅;

③ 地區鼓勵政策。為鼓勵開發巴西北部和東北部地區,巴西聯邦政府和地方政府對外國投資(必須是合資形式,而且巴西方面投資要控股)實行免征10年企業所得稅,從第11年起的5年內減征50%;免征或減征進口稅及工業制成品稅;免征或減征商品流通服務稅等地方稅。巴西在主要港口設立了各種形式的自由區,如自由港、自由貿易區、保稅倉庫和轉口區等。

2. 投資的不利條件

(1)基礎設施領域對投資缺乏可靠的法律保證,巴西的電信、能源和交通市場因尚未制訂明確的法律法規,對希望投資基礎設施的企業家仍缺乏吸引力;

(2)巴西國內稅收及政府審批手續比較復雜,若想順利開展業務,必須有精通巴西事務的合作方;

(3)巴西的進口關稅很高,基本在50%~100%,會對雙邊貿易造成不利影響。

四、阿根廷橡膠工業情況

在阿根廷橡膠工業協會,考察團了解了該國橡膠工業的基本情況。

該協會是阿根廷最大的橡膠制品類協會,在全國約300家橡膠制品企業中,有130余家是該協會會員。下設汽車零部件、膠管、原材料進出口、其他橡膠制品等分支機構。

由于阿根廷行業協會不負責數據統計工作,加上阿根廷政府公信力不夠且不透明,橡膠與塑料共同劃分在塑膠領域,因此并沒有得到準確的橡膠行業市場數據,但考察團仍然對阿根廷橡膠行業情況有了基本了解。

阿根廷橡膠工業相對比較落后,最近十幾年正從天然橡膠使用轉向合成橡膠使用,包括再生膠也是近幾年剛剛開始發展。國內所需天然橡膠全部依靠進口,國內只有一家合成橡膠廠,生產少量的SBR、NBR等,大部分合成橡膠需要進口,其中巴西是其主要進口國。

阿根廷只有3家輪胎廠,即普利司通、倍耐力和阿根廷國內企業——命運商業公司(Fate S.A.I.C.I),其中Fate公司主要生產乘用車、巴士、卡車以及農業機械輪胎,年產能達400萬條。據了解,該公司每年進口1.8萬噸天然橡膠,其中90%來自印度尼西亞。

阿根廷非輪胎橡膠制品企業以生產汽車零配件、膠管膠帶為主,有一定的傳動帶生產能力,膠管大部分需要從國外進口。制造商大都是外資企業,主要生產中低壓膠管及汽車膠管等。

阿根廷有4家混煉膠加工廠,橡膠助劑和骨架材料主要依賴進口。卡博特在阿根廷設有炭黑生產基地。

五、參觀巴西國際橡膠展覽會

巴西國際輪胎橡膠工業展覽會(Recaufair Pneushow & Expobor)是拉丁美洲最大的輪胎、輪胎翻新、輪胎回收及相關服務的展覽會。今年的第十三屆國際橡膠展覽會由巴西橡膠工業協會、巴西橡膠技術學會、巴西輪胎經銷商協會、巴西翻胎協會聯合主辦,于6月26~28日在巴西圣保羅展覽中心舉辦,吸引了來自全球輪胎橡膠行業近200家企業參展,展覽總面積達到2萬平方米。

在巴西設廠的幾大輪胎公司均有設展,如普利司通、倍耐力、米其林等,但均為經銷商參展,可見國外輪胎生產企業也對橡膠輪胎展覽不夠重視,他們更愿意參加下游汽車行業展覽會。

多家中國輪胎生產廠商參展,如中策、玲瓏、萬力、昊華、萬達寶通等。通過與企業交流得知,雖然巴西進口關稅很高,而且對中國輪胎征收反傾銷稅,但由于巴西國內輪胎價格很高,中國輪胎在巴西仍然有一定競爭力,質量并不遜于巴西國內生產的輪胎。

此次展覽的一大亮點是世界許多知名原材料、機械設備公司參展,如阿朗新科、卡博特、博拉、歐勵隆、尼納斯、VMI、VERSALIS等。其中,還包括中國的多家企業,如陽谷華泰、福諾化工、軟控、豪邁、海陽化纖等,很多企業是第一次參加南美展會,說明南美市場對于很多國內企業仍比較陌生,希望通過參加展覽會擴大產品宣傳、開拓南美市場。

六、結論

通過本次對南美橡膠工業的參觀考察,考察團收獲頗多。

1. 南美與中國橡膠工業的經貿合作大有可為。包括中國的合成橡膠、輪胎及管帶等橡膠制品、骨架材料、橡膠助劑、橡膠設備的出口,橡膠制品企業合資、合作等;

2. 在南美投資建廠需要謹慎抉擇。雖然當地具備較好的投資環境,但由于員工素質不高、基建拖延現象嚴重、當地法規手續繁瑣等,會給投資建廠造成很大的困難;

3. 雖然巴西高額的進口稅費影響商品出口巴西,但由于巴西國內產品價格較高,中國產品仍有很大市場空間。另外,可以探索將巴西周邊低關稅國家作為出口目的地,然后再將產品中轉到巴西;

4. 巴西主要講葡萄牙語,阿根廷主要講西班牙語,語言溝通比較困難,如果想要更好地在南美開展業務,最好能找當地代理商或合作方進行合作;

5. 與巴西、阿根廷橡膠行業協會初步建立起合作關系,為今后加強合作、促進雙方橡膠工業生產、貿易、信息、技術等多方面的交流和發展奠定了基礎。
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